1、全球軟件外包與服務行業的(de)現狀與發展趨勢

（1）全球 IT外包服務市場(chǎng)容量巨大(dà)且逐年穩步增長(cháng)

軟件外包與服務業是軟件和(hé)信息技術服務業的(de)重要組成部分(fēn)， 近年來(lái)新一代信息技術在政府、金融、通(tōng)信、交通(tōng)、貿易、物(wù)流、能源等領域的(de)廣泛運用(yòng)，爲産業發展注入了(le)新的(de)動力。在信息技術領域新技術、新應用(yòng)和(hé)新模式以及外包服務供應鏈全球化(huà)不斷深入的(de)推動下(xià)，全球軟件與信息服務外包産業持續增長(cháng)。 信息技術在現代社會扮演的(de)重要角色， 決定了(le)信息技術在全球範圍内穩定而持續的(de)需求。根據市場(chǎng)研究機構 Gartner 在 2015 年 10 月(yuè)發布的(de)數據顯示，扣除美(měi)元彙率波動影(yǐng)響， 2015年預計全球 IT外包服務支出爲 10,060億美(měi)元， 比 2014年增長(cháng) 3.27%。預計 2016 年、2017 年全球 IT 服務支出分(fēn)别爲 10,460 億美(měi)元、10,890 億美(měi)元，同比上年增長(cháng)4.0%和(hé)4.1%，全球IT服務支出呈現穩步上升的(de)趨勢，全球信息技術投資市場(chǎng)容量巨大(dà)。

全球IT外包服務市場(chǎng)規模 （單位：億美(měi)元）

（2）全球專業化(huà)分(fēn)工深化(huà)，爲軟件外包與服務行業加速發展提供新空間 軟件外包與服務作爲全球 IT 服務市場(chǎng)分(fēn)工的(de)主要形式，其發展已成爲當今全球新一輪産業革命和(hé)産業轉移中不可(kě)逆轉的(de)趨勢。 随著(zhe)以服務業轉移爲主要特征的(de)新一輪全球産業結構調整，全球軟件外包服務市場(chǎng)的(de)規模在不斷擴大(dà)。在全球發包市場(chǎng)中，軟件發包量與發包商所在國家的(de)軟件基礎、經濟條件息息相關。從全球範圍看，美(měi)國、日本、歐洲等發達國家和(hé)地區(qū)一直占據著(zhe)軟件産業的(de)主導地位，這(zhè)些地區(qū)日益高(gāo)漲的(de)人(rén)力資源費用(yòng)使當地企業的(de)軟件外包需求大(dà)幅增加，成爲軟件外包的(de)主要需求市場(chǎng)。

因發展中國家在稅收、人(rén)力成本等方面較發達國家具有優勢，因而發展中國家爲主要接包商，目前已形成了(le)以印度、中國、馬來(lái)西亞等國爲主要接包方的(de)市場(chǎng)格局。2008 年以來(lái)，金融危機、歐洲債務危機使得(de)發達國家經濟增長(cháng)乏力，而新興經濟體國家對(duì)經濟衰退表現出較強的(de)抵禦能力， 這(zhè)爲發展中國家承接軟件與信息服務外包提供了(le)難得(de)的(de)機遇， 也(yě)促進了(le)發展中國家軟件與信息服務外包産業的(de)布局。這(zhè)些國家的(de) IT生态環境不斷優化(huà)，IT競争力指數不斷提高(gāo)。據統計，2015年來(lái)自中國、 印度等發展中國家的(de)外包企業在全球軟件外包100強占36席。

根據 AT Kearney 發布的(de)“全球離岸服務目的(de)地指數排名” ，2014 年，印度、中國和(hé)馬來(lái)西亞在财稅吸引力、技術人(rén)才和(hé)商業環境方面綜合實力穩居前三位。

（3）全球軟件外包與服務行業産業鏈不斷升級

信息技術和(hé)網絡技術的(de)發展使得(de)軟件外包與服務行業所需的(de)技術水(shuǐ)平逐漸提高(gāo)，全球軟件外包與服務的(de)内容也(yě)在不斷拓展。一方面，雲計算(suàn)、電子商務、移動互聯網、物(wù)聯網、大(dà)數據與商務分(fēn)析等新興領域的(de)軟件服務外包細分(fēn)市場(chǎng)将不斷湧現。另一方面，跨國企業将更加關注軟件外包服務商的(de)豐富行業經驗、穩定服務、能否爲企業帶來(lái)價值等能力。因此，随著(zhe)全球軟件外包服務内容縱深拓展，全球軟件外包與服務行業産業鏈不斷升級。

2、我國軟件外包與服務行業的(de)現狀與發展趨勢

（1）我國離岸外包市場(chǎng)高(gāo)速、高(gāo)質增長(cháng)

根據 2015 年 3 月(yuè)計世傳媒研究院發布的(de)中國離岸軟件外包市場(chǎng)報告，随著(zhe)中國服務外包産業環境的(de)不斷完善以及本土服務商水(shuǐ)平的(de)日漸提升， 服務外包市場(chǎng)持續爲中國的(de)産業轉型注入動力。 2014 年， 我國承接離岸信息技術外包 （ITO） 、知識流程外包（KPO）和(hé)業務流程外包（BPO）執行金額分(fēn)别爲293.5 億美(měi)元、186.7 億美(měi)元和(hé) 79 億美(měi)元，同比分(fēn)别增長(cháng) 18.3%、30.9%和(hé) 24.5%。根據工信部公布的(de)軟件業經濟運行情況，我國軟件離岸外包業務實現快(kuài)速增長(cháng)。軟件外包服務出口從 2007 年的(de) 10 億美(měi)元增長(cháng)到 2014 年的(de) 121 億美(měi)元，年均複合增長(cháng)率達到 31.92%。

2007-2014年我國軟件外包服務出口情況統計

從業企業及人(rén)員(yuán)方面， 2014年我國從業企業達到38,695家， 同比增長(cháng)16.1%，一大(dà)批規模迅速擴張、實力持續增強的(de)外包企業帶動中小外包企業的(de)快(kuài)速發展。從業人(rén)員(yuán)達到 507 萬人(rén)，同比增長(cháng)7.87%。國内經濟穩步增長(cháng)、内需市場(chǎng)持續擴大(dà)和(hé)國際市場(chǎng)有效拓展是該行業快(kuài)速發展的(de)主要因素。 從業務構成來(lái)看，随著(zhe)服務商專業能力的(de)不斷提升，中國服務外包産業在國際産業鏈中的(de)地位不斷提高(gāo)，其業務從最初的(de)軟件代碼編寫、軟件測試等低端、低附加值業務，逐步向行業應用(yòng)開發、産品研發、咨詢服務、解決方案等轉移。 從業務來(lái)源地區(qū)看，2014 年我國離岸軟件外包業務中，22.9%來(lái)自美(měi)國，14.9%來(lái)自歐洲，13.3%來(lái)自香港，10.9%來(lái)自日本。上述四個(gè)地區(qū)的(de)業務量占我國國際業務接包總量的(de) 62.0%。

（2）國内外包需求日益旺盛，金融外包業務比重提升較快(kuài)

在國家政策的(de)大(dà)力支持下(xià)，伴随著(zhe)産業升級和(hé)各行業信息化(huà)建設不斷推進，軟件外包需求得(de)到大(dà)量釋放，國内外包業務保持較快(kuài)增長(cháng)。原因在于，一方面，中國本土企業接受 IT 服務的(de)程度不斷提高(gāo)；另一方面，随著(zhe)中國市場(chǎng)的(de)壯大(dà)，越來(lái)越多(duō)的(de)跨國企業将其與中國相關的(de)服務外包到中國來(lái)執行。 根據工信部的(de)統計，國内外包業務收入從 2004 年的(de) 943.8 億元增長(cháng)到 2014 年的(de)5,124.42億元，年複合增長(cháng)率爲 18.4%。

近年來(lái)随著(zhe)我國金融行業的(de)不斷發展使其對(duì)軟件與信息服務外包的(de)需求快(kuài)速增加。同時(shí)，出于業務發展和(hé)成本控制的(de)考慮，國際金融外包也(yě)呈現向亞太地區(qū)轉移的(de)集中趨勢，我國正在逐步成爲全球金融外包服務中心。根據前瞻産業研究院的(de)分(fēn)析， 我國金融産業外包市場(chǎng)規模将由2011 年的(de) 120 億元增長(cháng)值 2018 年的(de) 795 億元，年均複合增長(cháng)率爲31.0%。

（3）企業面臨向産業鏈上遊轉型升級

由于人(rén)民币升值、 人(rén)力成本不斷上升等因素， 我國勞動力成本優勢逐步減弱，導緻低端軟件外包市場(chǎng)面臨洗牌。 而上遊軟件外包市場(chǎng)受市場(chǎng)進入門檻和(hé)客戶嚴格要求的(de)限制，競争壁壘較高(gāo)，因而利潤率水(shuǐ)平較高(gāo)。我國外包企業在向産業鏈上遊轉型升級過程中，面臨業務架構重新定位、技術升級、人(rén)才招聘及培養、企業自主創新能力提升等諸多(duō)挑戰。目前業内轉型主要有如下(xià)路徑：一是從低端勞動和(hé)知識密集型編碼業務提煉企業核心技術競争力， 根據服務外包經驗整合行業方案，從單一人(rén)力外包輸出的(de)企業提升爲可(kě)提供解決方案的(de)企業；二是把握市場(chǎng)行情，根據自身技術實力，加強自研産品的(de)開發；三是将企業已有知識産權産業化(huà)，把出售知識産權作爲一個(gè)重要的(de)業務形式。

軟件外包中，與最終用(yòng)戶簽約的(de)外包商爲一級接包商，與一級接包商簽約的(de)爲二級接包商，以此類推。日本最終用(yòng)戶在發包時(shí)，不僅希望一級接包商具有很深的(de)行業知識與業務咨詢能力，與本企業有良好的(de)信任關系，更希望它有足夠的(de)資金抗風險能力和(hé)在日本本地承擔法律責任的(de)能力。因此，一級接包商一般都是本地規模較大(dà)的(de)企業，在日本隻有 30 多(duō)家。這(zhè)些一級接包商控制了(le)客戶資源，熟悉客戶的(de)業務細節，與客戶有良好的(de)信任關系。一級接包商在完成系統分(fēn)析、架構和(hé)設計等前端流程之後，再将其餘的(de)部分(fēn)外包出去。

由于文化(huà)、語言因素及地理(lǐ)位置的(de)相近性，中國軟件企業成爲了(le)日本一級接包商最主要的(de)外包合作商，日本的(de)離岸服務業務的(de)70%發到了(le)中國。中國的(de)軟件企業一般隻能接到第三、第四層級的(de)工作，利潤率不高(gāo)。而一旦進入第二級接包商行列，項目規模和(hé)利潤率都将大(dà)幅提升。少數優秀的(de)中國軟件企業通(tōng)過與日本一級軟件接包商的(de)長(cháng)期合作建立起來(lái)的(de)品牌和(hé)信譽， 并通(tōng)過自身服務能力和(hé)完成質量的(de)提升，正逐步獲取一些技術含量高(gāo)、規模大(dà)的(de)項目。

我國軟件外包與服務企業有較大(dà)的(de)成本優勢，一般情況下(xià)，最終用(yòng)戶支付給日本一級軟件接包商的(de)單價爲 200~300 萬日元/人(rén)月(yuè)，日本一級軟件接包商将業務分(fēn)包給日本本土二級軟件分(fēn)包商的(de)價格爲 100 萬日元/人(rén)月(yuè)左右，而分(fēn)包給中國較優秀的(de)軟件外包企業的(de)價格爲 30~40 萬日元/人(rén)月(yuè)。日本一級軟件接包商通(tōng)過實施軟件離岸外包的(de)戰略，能有效降低其成本。

根據野村(cūn)綜研披露的(de) 2014 年報信息，其外包金額占其生産成本的(de) 49.07%，對(duì)中國企業的(de)發包金額從2004年的(de)64.59億日元增加至2014年的(de)234.82億日元，年複合增長(cháng)率爲 13.78%。總體上看，日本企業在中國市場(chǎng)加大(dà)了(le)服務項目的(de)發放，無論數量和(hé)質量都有較大(dà)的(de)提升。

因人(rén)口老齡化(huà)，日本 IT人(rén)才資源欠缺。據統計，日本僅IT軟件編碼業的(de)技術開發人(rén)才的(de)缺口就在 10 萬人(rén)左右，再加上世界IT業競争的(de)日趨激烈，迫使日本企業不得(de)不選擇成本低的(de)海外 IT 服務外包，使得(de)日本軟件離岸外包服務市場(chǎng)不斷增長(cháng)。

根據2015 年 2 月(yuè) IDC發布的(de)日本IT服務市場(chǎng)預測報告，2015 年日本 IT服務市場(chǎng)規模預計将達到 52,718 億日元，比2014 年增長(cháng) 1.9%。而根據計世傳媒研究院的(de)統計，2014 年我國軟件與信息服務外包國際業務中，來(lái)自日本企業的(de)業務額爲 60.7 億美(měi)元，占日本 IT 服務市場(chǎng)規模的(de) 14.2%左右。而随著(zhe)離岸外包服務範圍的(de)擴大(dà)、日本企業進一步降低成本求發展等，IDC 預計至 2020 年日本離岸服務外包市場(chǎng)會以年均 14.4%的(de)複合增長(cháng)率發展。

我國軟件外包與服務行業尚處于成長(cháng)期， 行業内企業衆多(duō)， 市場(chǎng)化(huà)程度較高(gāo)，市場(chǎng)集中度較低。根據中國經濟報導報提供的(de)數據顯示，相比較印度擁有衆多(duō)十萬人(rén)規模的(de)外包企業，而中國最大(dà)的(de)外包商僅有 2.8 萬人(rén)。

盡管軟件外包與服務行業内企業數量不斷增加，由于存在較高(gāo)準入門檻，競争尚不激烈。未來(lái)從事産業鏈上遊軟件外包業務、擁有較爲穩定的(de)客戶資源、較高(gāo)的(de)業務技術成熟度、較大(dà)的(de)接單能力的(de)企業将有較大(dà)發展空間。

随著(zhe)客戶對(duì)接包企業行業經驗、服務能力、技術水(shuǐ)平、供給規模的(de)要求逐步提高(gāo)，行業内較大(dà)規模企業的(de)發展趨勢将顯著優于中小企業。規模較大(dà)企業可(kě)通(tōng)過在異地建立開發基地提高(gāo)交付能力，以更好地服務于異地客戶和(hé)開拓異地市場(chǎng)，同時(shí)通(tōng)過在國内外證券市場(chǎng)融資，進一步提升企業規模和(hé)競争力。而中小企業因規模較小、品牌影(yǐng)響力小、技術成熟度較低，在服務能力方面無法滿足客戶持續增加的(de)訂單要求。加之人(rén)民币升值、人(rén)力成本不斷上升等因素影(yǐng)響，其經營會受到較大(dà)影(yǐng)響。因此，軟件外包與服務行業将日趨集中。

由于人(rén)民币升值、人(rén)力成本不斷上升等因素影(yǐng)響，我國勞動力成本優勢逐步減弱，将導緻軟件外包市場(chǎng)面臨洗牌。隻有擁有較高(gāo)的(de)研發能力，能爲客戶提供從咨詢、基本設計、開發、測試、上線、維護等軟件全生命周期作業服務，才能得(de)到較快(kuài)發展，而僅提供代碼編寫服務的(de)企業将逐漸被淘汰。

行業最終用(yòng)戶或一級接包商在挑選外包企業時(shí)， 将重點關注該企業是否積累了(le)豐富的(de)行業經驗。行業内優秀企業通(tōng)過在細分(fēn)市場(chǎng)領域的(de)積累，可(kě)形成細分(fēn)行業品牌優勢， 今後可(kě)獲得(de)更多(duō)該領域的(de)項目。 而行業新入企業由于沒有項目經驗，在發展初期往往較難獲得(de)項目。

軟件外包企業需具備較強大(dà)的(de)客戶開拓和(hé)維護能力。 軟件發包商對(duì)接包商的(de)要求雖較爲嚴格，但一旦開始合作，若沒有特殊原因一般不會更換接包商，業務較穩定。 尤其是日本軟件發包商， 一旦與其建立信任關系， 将保持長(cháng)期固定合作。目前， 行業内優秀的(de)對(duì)日軟件外包廠商通(tōng)常與其主要客戶建立了(le)十多(duō)年的(de)合作關系。上述長(cháng)期協議(yì)将導緻新進入者業務發展空間較小。

軟件外包與服務行業是知識密集型行業。 由于軟件外包與服務行業專業人(rén)才培養周期較長(cháng)，行業内高(gāo)素質的(de)技術人(rén)才相對(duì)有限，尤其是具有多(duō)年軟件外包經驗、團隊管理(lǐ)能力、又熟練掌握外語的(de)人(rén)才更加稀缺。因此，軟件外包人(rén)才不足将降低新進入者的(de)競争力。

國際市場(chǎng)中， 美(měi)國、 日本、 歐洲等發達國家一直占據著(zhe)軟件産業的(de)主導地位，這(zhè)些軟件傳統發包國企業在中國市場(chǎng)加大(dà)了(le)外包項目的(de)發放。根據 2015 年 3 月(yuè)計世傳媒研究院發布的(de)數據顯示，2014 年中國承接離岸服務外包合同金額和(hé)執行金額分(fēn)别爲 718.3 億美(měi)元和(hé) 559.2 億美(měi)元，分(fēn)别同比增長(cháng) 15.1%和(hé) 23.1%，預計未來(lái) 3 年我國服務外包以 10%複合增長(cháng)率增長(cháng)。

國内市場(chǎng)中，在國家政策的(de)大(dà)力支持下(xià)，各行業信息化(huà)建設不斷推進，軟件外包需求得(de)到大(dà)量釋放。 根據工信部的(de)統計， 國内外包業務收入從2004年的(de)943.8億元增長(cháng)到 2014 年的(de) 5,124.42 億元，年複合增長(cháng)率爲 18.4%。我國軟件外包與服務企業及從業人(rén)員(yuán)也(yě)相應增加。2014 年，我國軟件與信息服務外包産業從業人(rén)員(yuán)達到 507 萬人(rén)，同比增長(cháng) 7.87%。

随著(zhe)客戶對(duì)行業經驗、服務能力、技術水(shuǐ)平、供給規模的(de)要求逐步提高(gāo)， 我國軟件外包與服務市場(chǎng)的(de)集中度将提高(gāo)， 促進了(le)行業利潤率水(shuǐ)平有所提升。 經過多(duō)年的(de)發展，國内優秀的(de)外包企業已形成了(le)完整的(de)服務體系。上述企業将上述經驗運用(yòng)到國内新興業務中，可(kě)大(dà)幅降低開發成本，進一步提升企業的(de)盈利能力。

我國軟件外包與服務行業尚處于發展初期，相對(duì)于埃森哲、IBM、Infosys、NTT Data、野村(cūn)綜研等國外大(dà)公司，國内軟件外包與服務企業規模普遍較小，市場(chǎng)集中度較低，研發能力較弱，承接大(dà)型軟件外包項目的(de)能力較弱，獲取的(de)項目數量較少，利潤率都較低。

相關報告：智研咨詢發布的(de)《2016-2022年中國軟件外包服務行業市場(chǎng)深度調查及投資戰略咨詢報告》